2023年6月15日，中国汽车流通协会发布报告，显示我国自主品牌乘用车市场份额超50%，实现了对国外品牌的全面超越。 这不禁让我想起了生命科学领域的国产替代，免不了心里略有唏嘘，至于为什么，一看便知。 行业格局悄然生变 相信各位都知道，最近全球测序仪老大的日子不太好过。 作为Illumina的真爱粉，我们特意汇总了下：
…
这还仅仅是2023年上半年，我们不禁要问全球测序仪老大怎么了？ 其实从体量上来讲，Illumina仍然是一个庞然大物，只是在美国国内新兴势力逐渐兴起，在中国面临华大智造MGI的正面硬刚，行业的格局已经悄然生变。
根据灼识咨询的梳理，中国国内的新增测序仪已经从Illumina占据绝对地位转变成华大智造、Illumina双雄竞争的格局。 不过，未来国产品牌，包括华大智造MGI在内，还有需要逾越的高山在等着。 技术之外的高山 生命科学工具行业，有一个绕不开的词就是：高端进口。 请注意，这是一个词，并不是高端和进口。 我国发展进程这个客观因素，导至在早期大量科研设备、仪器、试剂均需要进口，国产货几乎没有。 偶尔有一两个替代品，受制于当时的国内产业链供应链水平，也确实难以上台面。 甚至，科研服务圈流传，谁要是用国产替代，那是要被鄙视的。
这种根深蒂固的观念，在2005年出现了一丝转机。 彼时现康为世纪的创始人王春香博士的天根生化被国际知名科研工具提供商Qiagen收购，虽然彼时的代价仅仅约为400-600万美元。 但是，这里面的象征意义远大于此。 身处生命科学领域的人们忽然发现，自己家的东西似乎也不错，再拿进口试剂说事好像不那么礼貌了。 相对于试剂行业，高端仪器之争显得更为艰难。 在华大智造推出自己的测序仪之前，这个代表着高端科研仪器的领域鲜有国产品身影，即便有，也不能打。
更为艰难的是，在初期华大智造不仅面临着进口品牌的正面攻击，还面临着贴牌产品的侧翼围剿。
事实上，当时的国内市场，充斥着Illumina和Life的贴牌测序仪，这种开局，不能说艰难，只能说很艰难。 不知道他们做过多少跟进口品牌的实验，也不知道他们面对国产化就是不行的这种论调有多么不甘…
如今，我们能看到的是以华大智造为引领的国产基因测序仪技术上早已成功与国外品牌并跑，甚至有些指标超越了国外品牌。 不说别的，就连Illumina最先进的NovaSeq X Plus也是刚一发布，就被华大智造的DNBSEQ-T20ⅹ2给压了下去，无论是单芯片产量还是单机产量，都被远远甩在身后。
此时，即便是在测序仪老大的大本营进行的DNBSEQ-T20ⅹ2产品发布，也得到了大量全球客户的认可。 时至今日，据不完全统计，基于华大智造平台的论文数量已经超过4400多篇，其测序仪也获得了包括NMPA/CE等权威机构的认证，广泛应用于科研、临床。 那么，这座藏在人们心中的“偏见“高山，是不是已经可以说被新一代的国产智造逾越了呢？ 只能说，越过了，但没完全越过。 残存的枷锁 华大智造在2023年6月20日，拿到了EPO欧洲专利局的裁决，认定Illumina专利 30022289无效，进而扫清障碍，使得华大智造可以在欧洲市场长驱直入。 再往前推，2022年7月15日，华大智造宣布，与因美纳（Illumina）就美国境内的所有未决诉讼达成和解，根据协议条款，因美纳将向华大智造子公司CG支付3.25亿美元（约22亿元人民币）的净赔偿费。 这两个事件如一记重锤，打碎了中国测序仪产品没有核心专利的刻板印象。 华大智造凭借成熟产品和过硬核心专利，再加上能给客户带来更多价值，终获得了国际上越来越多客户的青睐。 不过，国内的情况似乎更复杂一点。
2023年6月，国家财政部发布公告继续将基因测序仪、流式细胞仪等产品排除出加征关税清单。 该清单产品，是针对美国2018年起加征我国产品关税做出对等反制后，对仍然有进口需求的产品进行排除。
有一点大家可能并不了解，进口基因测序仪一直是享受0关税的。在我国开始做出对等反制后，国家财政部在2020年2月就公布将基因测序仪排除出加征关税清单。
一般这些产品是国内难以替代的或无法生产的，不过别的不说，这都2023年了，继续把测序仪放到上面是否有其他考量，我们不得而知。 在这种情况下，国内测序仪厂商已经毫无保护的面对国外强势品牌的冲击十几年，继续下去也许带来的更多的是利润和市场的拱手让人。
仅仅在2020-2022年这三年时间，Illumina在大中华区的营收就超10亿美元。 反观最近一直频频冲上热搜的国产汽车行业，则比测序仪幸运的多，进口汽车仅关税一项就是25%。
加上不断推动的新能源补贴，国产新能源汽车的市场占比不断提高，已经打的国外品牌满地找牙了。 人们甚至戏称，老牌国外品牌的新能源车是“杂牌“电动车，其影响力可见一斑。 我们可怜的高端仪器方面，实在是一言难尽，国产基因测序仪这个“倒霉孩子“既要比别人考的好，还得允许别人先答题半小时，还得允许先答题的给同学传传答案。 其实政策是某些需求的反馈，也就是说，我们国内仍然有人没有逾越那座偏见的高山，或者说还没有意识到，国产测序仪早已与“进口高端“肩并肩了。 时至今日，轻舟已过万重山，是不是残存的枷锁也该去一去了？ 知行合一，未来可期
事实上，生命科学研究领域我国高层高度重视，在2023年2月21日，中央政治局第三次集体学习中，习近平强调要切实加强基础研究，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。
本身这个行业规模也是相当可观，根据民生证券的研究，给出2026年预计市场规模将超万亿。 基于这两个认知，我们可以大胆做出推断，国产测序仪理应得到更广泛的应用。 而要做到这一点，也需要政策和产业协同，知行合一，破除既有认知的偏见和已经不符合目前行业格局的枷锁，为行业发展打开不合理的壁垒。 0关税不保护自家孩子也就罢了，更让行业伤心的是这背后代表着对国产测序仪的某种偏见甚至歧视。 自家孩子争气，不说非得自己疼吧，至少不能拖着他不让他跑不是？ 也只有这样，敢于争气的孩子才会越来越多，不是么？ （End） |
/3 
浙公网安备33010802005999号 
