大规模集采，国产CPU占比飙升至近70%！

检验之星

从4年前的首次单列，到如今高达70%的占比，运营商集采支持国产CPU的力度飙升。

7月10日，我们查询中国电信阳光采购网发现，中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目开启资格预审。这轮10余万台规模的集采，国产化率、参与企业等指标备受关注。
在枯燥的预审公告中，最吸引人的莫过于国产化率。梳理中国电信公告可发现，这次该集团计划合计采购15.6万台服务器，这其中G系列服务器一共10.53万台，占比达到67.5%。
有国产CPU行业人士表示，G系列指的就是指定采用国产CPU的服务器。


这意味着，国产CPU在运营商集采中的占比再创新高。就在4年前，中国电信才首次单列国产CPU服务器采招，当时国产CPU服务器占比仅有19.9%，英特尔CPU占比高达79.4%。
此后中国电信集采逐年提升国产芯片占比。在该公司2021-2022年20万台服务器的集采中，G系列的占比达到了26.7%；而在去年逾4000台AI服务器的集采中，G系列占比达到47.3%。
中国移动同样在不断提升对国产芯片的支持。
2020年4月，中国移动13.8万台PC服务器集采中，国产CPU占比达21%，英特尔占比77%。而在该集团2021年-2022年PC服务器集采中，共采购近13万台国产CPU服务器，占比达到43.5%。就在今年初，中国移动启动了26万余台的PC服务器招标，目前中标金额已接近200亿，行业推测国产服务器将占多数。
与此同时，中国联通对国产芯片的重视也不断提升。早在2020年，该集团就在大规模集采中点名对鲲鹏920、海光系列7165、7185等国产CPU型号进行补充测试，彼时券商称联通招标中国产化趋势有望延续。
国产化占比不断提升的背后，是国产CPU的多元化发展。这次在中国电信最新一轮集采中，不仅有国外厂商的X86架构，也有国产的ARM、C86、LoongArch、永丰、SW等CPU架构。
我们注意到，国产ARM服务器是中国电信这轮集采的“主力军”，即便不考虑标包8的混合服务器数量，需求也达近7万台，占比为44.6%，华为鲲鹏、飞腾有望成为主要中标厂商。
令人关注的是，这次集采不仅要求了ARMv8、ARMv8.2版本，还对最新的ARMv9提出需求，这或许间接证实了Armv9确实不受美国出口管制影响，已有中国企业拿到ARMv9授权。


在其余国产芯片中，C86架构服务器（海光可能是主要供应商）需求约1.4万台，占比达8.7%；龙芯中科的LoongArch架构CPU需求为600台；兆芯的永丰架构需求为100台；申威SW64架构需求为1200台。而这次标包8是混合型服务器，其中要求ARM或C86架构约1.3万台，以此计算国产ARM+C86合计占比超60%。
从近两年蓬勃发展的运营商等行业集采中，我们也可以大致总结出几个普遍性规律。
首先，在地缘政治等因素影响下，国内关键行业对信息安全的重视程度不断提升，这一点从飙升的国产化率也可以看出，“2”（党政）之外的“8+N”行业信创加速。就在去年底，中国财政部、工信部等部门明确发文称，党政机关、事业单位等在集采时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。
第二，国产芯片被关键行业大规模采用，国产芯片绝非‘样板花架子’的结论得以验证。过去几年考虑到生态成熟度，三大运营商集采主要以C86和ARM架构需求为主，但现在也在逐步引入兆芯、龙芯、申威等其他国产架构，国产CPU的可用性得以充分体现。但与此同时，国产技术路线收敛肯定也是长期方向，毕竟不同技术路线将造成重复投入或力量分散，难以形成合力走向公开市场。
第三，信创在提升国产化率的同时，并没有对外资企业关上大门，英特尔、AMD和英伟达等国外芯片巨头的产品只要符合相关要求，一样拥有中标机会。就在本月初，外资工作座谈会还要求持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购、招投标等，畅通外资企业诉求反映和解决渠道，及时宣讲政策、听取诉求、回应关切。

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